Salesforce ידועה היטב בזכות פלטפורמת ה-CRM שלה, אך היא הרבה יותר מכך. קיימים כלים רבים במערכת האקולוגית של Salesforce שיכולים לסייע לחברות לצמוח. במדריך זה נדון בשלושה מהם: Salesforce B2B Commerce Cloud, Salesforce Service Cloud voice ו-Salesforce Net Zero Cloud.

הבה נגלה כיצד הם יכולים לייעל את התהליכים שלכם ולסייע לכם להפיק תובנות טובות יותר, וכן מהי הדרך החלקה ביותר ליישם אותם.

מהו Salesforce B2B Commerce Cloud, וכיצד ניתן להשתמש בו כדי להצמיח את העסק שלכם?

Salesforce B2B Commerce Cloud הוא פתרון המסייע לניהול מחזור המכירות כולו וליצירת תמונה כוללת (360 מעלות) של העסק ה-B2B שלך.

בעבר היא נודעה בשם Cloud Craze, לפני שנרכשה על ידי Salesforce בשנת 2018. לפני הרכישה, Cloud Craze הוטמעה בהצלחה בחברות רבות, כולל מותגים כמו Coca-Cola, Cummins, Ecolab, Land O’ Lakes ו-WABCO. היא הופצה כחבילה מנוהלת והציגה אובייקטים מותאמים אישית רבים. עם זאת, זה לא תאם את הגישה של Salesforce. Salesforce החליטה ליצור מסחר B2B חדש לגמרי המבוסס על Lighting Experience.

Salesforce נפטרה מאובייקטים מותאמים אישית ושילבה את פתרון המסחר בחוויית Customer 360. ה-B2B Commerce החדש משתמש באובייקטים סטנדרטיים מסוג Product2 וב-PriceBooks. הכוונה היא לספק פתרון משולב באופן חלק, ללא קשר למקום שבו לקוח B2B מתקשר עם Salesforce. גם ערוצים ישירים וגם עקיפים מסתיימים באובייקט הזמנה סטנדרטי.

זה חשוב מאוד ללקוחות שכבר יש להם Sales Cloud פרוס. ה-B2B Commerce Cloud החדש בנוי כולו על Experience, אשר נהנה מ-Lightning Communities ומ-CMS. שינוי המראה והתחושה הוא קל ביותר. Salesforce B2B Commerce Cloud יכול לשמש באופן נרחב ארגונים המעוניינים לאפשר את ערוץ המסחר העקיף.

קריאה מומלצת: מדוע כדאי להשתמש ב-Salesforce B2B Commerce Cloud וכיצד להתחיל?

ראוי לציין ש-Salesforce מאחדת ללא הרף את חוויית ה-Commerce ומביאה את כל המערכות – B2C (לשעבר Demandware) ו-B2B (לשעבר CloudCraze) לפלטפורמה אחת. יש לכך יתרונות רבים, כגון בסיס לקוחות משותף ואותם רכיבי CMS. מתחת למכסה המנוע, Salesforce B2B Commerce תומכת בתכונות שהן בגדר 'חובה' כיום: קבוצות קונים, הרשאות, מבצעים, תהליכי תשלום, התחברות בשם אחר וכו'. הפלטפורמה נהנית מ-Experience Cloud וקלה מאוד להרחבה עם כלי low-code כמו Flows או רכיבי LWC מותאמים אישית.

כיצד Salesforce Sales Cloud יכול לאפשר ולשפר את תהליך המכירות שלך

ענקיות, כמו גם חברות בינוניות וקטנות, משתמשות ב-Salesforce Sales Cloud כדי להגביר את צוותי המכירות. להלן תוכלו לקרוא על כמה פונקציות חיוניות, אך לא מובנות מאליהן, של Salesforce Sales Cloud.

אוטומציה ופרודוקטיביות

עם כלי point-to-click, ניתן להפוך משימות רבות לאוטומטיות בקלות – שליחת דואר אלקטרוני, יצירת משימה, או הקצאת ליד מחדש לחבר צוות אחר יכולים להיות מוגדרים בקלות עם Flow או Process Builder. אנשי מכירות לא צריכים לבזבז שעות על ביצוע פעילויות חוזרות. עסקאות גדולות יכולות לעבור תהליך אישור, כלי אוטומציה נוסף של Salesforce. מכיוון שאתם עדיין על אותה פלטפורמה, כל הכלים עובדים יחד באופן מושלם.

Mobility

עם אפליקציית Salesforce Mobile (המופצת בחינם), צוות המכירות יכול לשתף פעולה בנוגע ללידים ולעבוד מכל מקום. האפליקציה ניתנת להתאמה אישית וניתנת לעדכון בהתאם לצרכים שלכם. היא תומכת גם במצב לא מקוון, כך שהיעדר חיבור לאינטרנט אינו מהווה עוד בעיה.

תהיה חכם

לא כולם מודעים ליכולות של Sales Cloud Einstein. תכונות כמו: ניקוד לידים, הפעולה הטובה הבאה, או תובנות יכולות לעזור לכם למצות את מלוא הפוטנציאל של הכלי. עם Salesforce Einstein, תוכלו ליהנות מכל הנתונים ומודלי הלמידה ש-Salesforce מפעילה עבור לקוחותיה.

קריאה מומלצת: כיצד Salesforce Sales Cloud יכול לאפשר ולשפר את תהליך המכירות שלך

ראו כיצד אנו תומכים ביישום Salesforce

גלו עוד

כיצד לתכנן את צמיחת העסק שלכם עם Salesforce Commerce

עליך לשקול מספר צעדים לפני שתתחיל לחשוב על מסחר. קודם כל, הבן את הפרסונות. זה שונה אם אתה מתמודד עם הלקוח הסופי לעומת סוחר.

שנית, אם אתם כבר משתמשים ב-Salesforce – חשבו על חוויה חלקה. קל מאוד להעביר הזמנות מסחר אל Service Cloud ולהיפך. מפו את התהליכים העסקיים שלכם והגדירו את מסעות הלקוח. הגדירו את המערכת בהתאם לצרכים שלכם במקום להשתמש בתצורה מוכנה מראש. תכננו מראש שיווק, קליטת לקוחות, תמיכה לאחר מכירה, אנליטיקת אינטרנט וכו'. כל זה חשוב.

להלן כמה דברים נוספים שעליך לשקול בעת תכנון להרחיב עסק מסחר אלקטרוני.

חיבור מכירות ישירות ועקיפות

כאשר אתם כבר מוכרים ישירות (דרך נציגי מכירות), הפכו את המסחר האלקטרוני לערוץ נוסף. חיוני להתייחס ללקוח שלכם באותו אופן ללא קשר לאופן שבו הוא מגיע אליכם. לדוגמה, אם לקוח יכול לקבל הנחה או הצעה טובה יותר מנציג מכירות, נסו להשתמש באותה תכנית קידום מכירות בערוץ האינטרנט. אם אתם כבר משתמשים ב-Sales Cloud של Salesforce, ‏Commerce Cloud הוא רק הרחבה לתהליכים הנוכחיים שלכם ותועלת נוספת של פלטפורמת Salesforce המשותפת ותצוגת הלקוח ב-360 מעלות.

התייחסו ללקוחות B2B כמו ללקוחות B2C

על פי המחקר שנערך במהלך השנים האחרונות, לקוחות B2B החלו להתנהג כמו לקוחות B2C. הם משתמשים בטלפונים ניידים ומצפים ליותר מבצעים הקשורים ל-B2C ותוכן מותאם אישית. המחיר תמיד נמצא במקום הראשון בעולם ה-B2B, אך כעת הדגש הוא יותר על החוויה.

על פי דוח Salesforce (Salesforce State of the Connected Customer), 72% מהקונים ב-B2B מצפים למעורבות מותאמת אישית. ל-Salesforce יש כלי נהדר בשם Audiences, שיכול לספק ללקוחות חוויה מותאמת אישית ללא שורת קוד אחת.

אל תתכנן שנים קדימה

הפעילו את שלב הגילוי תוך שימוש בסכמות ראיונות סטנדרטיות ומוכנות היטב. הפיקו תועלת מהדגמות מהירות והכירו למחלקות העסקיות את הפלטפורמה. אנו יכולים לומר מניסיון שקיום דיון פתוח כבר בהתחלה מסייע להימנע מטעויות עתידיות. הימנעו מהתאמות אישיות מיותרות והתמקדו באספקת ערך עסקי גם עם חלק מהדמויים והשלדים. זמן ההגעה לשוק קודם לכל.

קריאה מומלצת: מהו Salesforce B2B Commerce Cloud וכיצד ניתן להשתמש בו כדי להצמיח את העסק שלך?

כיצד להתחיל עם Salesforce B2B Commerce Cloud?

Salesforce B2B Commerce Cloud מוכן כמעט באופן מיידי לשימוש. תוספים רבים זמינים ב-Partner Community, ו-Salesforce מספקת רכיבי LWC בסיסיים ב-GitHub. Salesforce מציגה כל העת תכונות חדשות במוצר שלה כדי לגשר על הפער בין Classic (Cloud Craze) ל-B2B Commerce Cloud החדש. לפני שתתחילו, עליכם לעבור על התיעוד של Salesforce או ליצור קשר עם המומחים שלנו כדי לוודא שהמגבלות הנוכחיות לא ישפיעו על מקרה העסקי שלכם.

אם אתם כבר משתמשים ב-Salesforce, אין בחירה טובה יותר מ-Salesforce B2B Commerce Cloud. שילוב מערכות שונות הוא תמיד כאב ראש (בין אם קיימים מחברים ובין אם לא). היתרון שבהחזקת הכל על אותה פלטפורמה הוא שאין שני לו.

אם אין לך Salesforce – שקול היכן אתה רוצה שהעסק שלך יהיה בעוד שנה, שלוש וחמש שנים. צור מפת דרכים. Salesforce היא פלטפורמת CRM מובילה ומציעה מספר כלים שתעשיות שונות יכולות להשתמש בהם.

בהתבסס על הניסיון שלנו, יצרנו מסגרת שבאמצעותה ניתן לבדוק אם Salesforce B2B Commerce Cloud הוא הפתרון המתאים עבורכם. בהתבסס על סדנאות, נמפה את הדרישות שלכם למסעות לקוח ונראה כיצד B2B Commerce Cloud משתלב בתהליך והיכן הוא זקוק לעדכונים. צרו איתנו קשר באמצעות הטופס שלהלן.

כיצד להשתמש ב-Salesforce Service Cloud Voice לשירות לקוחות

כולנו יודעים עד כמה חשוב ערוץ הקול לשירות לקוחות. לקוחות מצפים לתגובה מהירה. לפיכך, נציג שירות צריך גישה לפרטי הלקוח במקום כדי ללכוד במהירות את כל הנתונים הנדרשים במהלך השיחה.

לפני 2019, Salesforce השתמשה במודול Call Center לצורך אינטגרציה עם שירותי טלפוניה. Salesforce Service Cloud Voice מהווה שדרוג משמעותי של ה-Call Center.

A team of call centre employees leveraging the functionality of Salesforce Service Cloud Voice.

Salesforce Service Cloud Voice משולב היטב עם Service Console. חיבור שני הפתרונות הללו יחד מעניק לכם יתרונות רבים. הנציגים יכולים להתמקד בשאלות הלקוחות במקום לפתוח חלונות חדשים עם מערכות שונות. עם ניתוב omnichannel, תוכלו להפחית את עומס העבודה של צוות השירות ולנתב שיחות נכנסות בהתבסס על הידע של הנציג או על סטטוס הנוכחות שלו. אין דרך שלא להזכיר דוחות ואנליטיקה מוגדרים מראש שיכולים לשפר אפילו צוותי שירות.

יתרה מכך, Service Cloud Voice משולב באופן מקורי עם Amazon Connect, כך שאין צורך לדאוג לחבילות CTI מותאמות אישית. אם החברה שלכם אינה מעוניינת להשתמש ב-Amazon, עדיין קיימת אפשרות לבחור בספק שירות אחר. שילוב מובנה זה מסייע להתקין ולקנפג את הפתרון כולו במהירות ובקלות.

השיחות מתומללות ונשמרות בתוך מקרה (case). תכונה זו חיונית אם נציג אינו יכול לסגור נושא במהלך אינטראקציה אחת עם לקוח, והמקרה צריך לעבור לנציג אחר לצורך תמיכה. בנוסף, החבילה מגיעה עם זרימות מוגדרות מראש רבות ו-(אם בוחרים ב-Amazon) פונקציות Lambda.

קרא עוד על Salesforce Service Cloud.

איך Salesforce Net Zero Cloud יכולה לעזור לעסק שלך להשיג יעדי קיימות

להיות בר-קיימא אינו 'נחמד שיהיה'. זה הכרחי. האקלים משתנה, ועלינו להגן על כדור הארץ שלנו. הבה נראה כיצד Salesforce Net Zero Cloud יכולים לעזור לארגונים לאסוף, לעקוב ולנתח נתונים סביבתיים כדי לקבל תובנות כיצד להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלהם.

Salesforce Net Zero Cloud מסייע לחברות לשלב, לעקוב ולנתח נתונים סביבתיים. יתרה מכך, הוא מספק מספר דוחות ולוחות מחוונים מוגדרים מראש שניתן להשתמש בהם למטרות ביקורת ומעורבות הנהלה. הוא הופך למקור אמת יחיד בכל הנוגע לכל הנתונים הסביבתיים וטביעת הפחמן. חברות יכולות לעקוב בקלות אחר נתוני הנסיעות שלהן, השפעת שרשרת האספקה וכו', ולגבש תוכנית לקידום יעדי אפס נטו.

צוות Salesforce ב-Spyrosoft מתנסה ב-NetZero Cloud ויוצר נכסים שונים ומגוונים. אחד מהם הוא אפליקציה המעודדת עובדים לחסוך את טביעת הרגל הפחמנית שלהם על ידי הימנעות משימוש במכוניות בנסיעות למשרד. האפליקציה משלבת את Salesforce עם Strava ומציגה את החיסכון ב-Lighting Web Component ייעודי.

Net Zero Cloud נוצר על גבי Salesforce CRM. ניתן להתאים אותו/להגדיר אותו בקלות בהתאם לצורכי הלקוח, שכן לא כל חברה היא אותו דבר, ולא לכל חברה יש את אותו מסלול להפוך לבת-קיימא. ב-Spyrosoft אנו מבינים היטב כיצד זה עובד. לכן אנו מציעים לכם סדנאות גילוי כדי להבין את התוכנית שלכם וכיצד Salesforce יכולה לסייע לכם בכך. אל תהססו ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים.

כיצד ליישם Salesforce שלב אחר שלב

במהלך שנות עבודתנו עם Salesforce, יצרנו מסגרת שיכולה לעזור לך ליישם את Salesforce בחברה שלך (ללא קשר לגודלה). להלן אנו מתארים את השלבים והמשאבים הנדרשים כדי להפוך את מסע ה-Salesforce שלך לחלק.

שלב #0: גילוי מקדים (אופציונלי עבור פרויקטים קטנים)

זהו השלב הראשון ויש לבצעו בקפידה. כל בעלי העניין הבכירים ידונו במקרה השימוש עם מומחה התעשייה שלנו ממבט-על ויחליטו אם Salesforce היא מערכת הבחירה שלהם. גם אם אנו אוהבים את הפלטפורמה וכבר יישמנו עשרות פרויקטים, אנו יודעים ש-Salesforce לא תמיד ההתאמה הטובה ביותר. במהלך שלב זה, אנו דנים במקרה העסקי ומנסים להתוות מפת דרכים.

קלט:מקרה עסקי

פלט:Salesforce Clouds (רישיונות), מפת דרכים מנוסחת

שחקנים:בעלי עסקים, בעלי IT, מומחה תעשייה של Spyro, ארכיטקט Salesforce בכיר של Spyro

שלב #1: גילוי

הדבר תלוי במקרה השימוש – זה יכול להיות סדנה של יום שלם או מספר שבועות של עבודה. במהלך שלב זה אנו מעמיקים במקרה העסקי ומשרטטים את המסעות (Journeys), ולעיתים קרובות מדגימים את Salesforce כדי לקבל משוב בהקדם האפשרי. אנו גם דנים בנוף הארכיטקטורה, באינטגרציות וכו'. זה עוזר לנו ללכוד ולתאר את כל התלויות.

קלט:מפת דרכים, ענני Salesforce לשימוש

פלט:אפיקים או סיפורי משתמש, תרשים מערכת/אינטגרציה, אבני דרך של הפרויקט (או תוכנית הפרויקט), אסטרטגיית סביבת Salesforce

שחקנים:בעלי תחומי עסק, בעלי תחומי IT, אנליסט עסקי של Spyro, ארכיטקט Salesforce של Spyro

שלב #2: יישום

גיוס (ספרינט 0)

שלב זה חופף לעתים קרובות ל-Discovery. הצוות זקוק לזמן מה כדי להתכונן לשלב הפיתוח. זה תלוי בגודל הפרויקט. לעתים, זה נעשה בספרינטים של פיתוח. אנא היו מודעים לחשיבותו של שלב זה. פרויקטי Salesforce הם לא יותר ולא פחות מאשר אספקת תוכנה; לכן, יש צורך בכלים מתאימים כדי להבטיח את איכות האספקה. ניתן להשתמש בכלים רבים ושונים, אך לאורך הסיפור הארוך שלנו עם Salesforce, בחרנו את הטובים ביותר.

קלט:N/A

פלט:הכלים מוכנים

שחקנים:Scrum Master, צוות פיתוח

ספרינטים של פיתוח

אנו תמיד ממליצים ליישם את Salesforce במודל האג'ילי. כל פרויקט, כל תעשייה וכל לקוח שונים זה מזה, אך העקרונות האג'יליים עובדים בכל מקרה. Salesforce ידידותי לאג'יליות, וניתן להדגים פתרון עובד כבר ביום הראשון של הפרויקט. הכל שם, מוכן להצגה. עלינו להפיק מכך תועלת. מה מייחד את אספקת Salesforce לעומת פרויקט תוכנה מותאם אישית? צוות Salesforce צריך לדבר בשפה עסקית ולהבין מתי להשתמש בכלים דקלרטיביים. צוות מתאים/מיומן הוא המפתח להצלחה.

קלט:אפיקים או סיפורי משתמש, תרשים מערכת/אינטגרציה, אבני דרך של הפרויקט (או תוכנית הפרויקט)

פלט:מערכת עובדת

שחקנים:צוות Agile, בעלי עסקים, בעלי IT.

ספרינט סיום / עלייה לאוויר

ניתן להפוך את הפריסה לפרודקשן לאוטומטית, אך נוהג טוב הוא להקדיש ספרינט/זמן ייעודי כדי להבטיח שהפריסה תתבצע בצורה חלקה והמערכת מוכנה לשימוש. זכור כי אוטומציה יכולה לעשות הרבה, אך יש לבצע שלבי טרום-פריסה ופוסט-פריסה. ראוי לציין כי מומלץ לפצל את העלייה לאוויר למספר שלבים ולא לשכוח את תוכנית החזרה לאחור (rollback). ודא שהעלייה לאוויר מתוכננת בהתאם למהדורות של Salesforce, ושהינך עובד על ארגזי חול (sandboxes) טובים (כלומר, תצוגה מקדימה של מהדורה).

קלט:מוצר עובד/נבדק

פלט:מוצר המותקן בסביבת הייצור

שחקנים:צוות Agile, צוות Deployment

שלב 3: ייצוב

לאחר העלייה המוצלחת לאוויר, תכננו תת-קבוצה של הצוות האג'ילי שלכם שתתמקד באופן מלא בתמיכת הייצור. תמיד קיימות בעיות או שאלות מצד משתמשי המערכת. ערבוב שלהן עם ה-backlog אינו הרעיון הטוב ביותר. תעדו את כל הבקשות/הבעיות ועדכנו את התיעוד.

שלב 4: תכנון השלבים הבאים

זה חוזר לשלב אפס. אנו ממליצים בחום לבעלי עניין לשבת יחד, לדון בלקחים שנלמדו ולתכנן את העתיד. זכרו ש-Salesforce משפרת כל העת את הפלטפורמה, ועליכם להפיק מכך תועלת.

מעולם לא ראינו פרויקט Salesforce מוצלח ללא תמיכה נאותה ודiscussion על תכונות חדשות. היה מקרה אחד שבו הפעלת הטופס הדינמי חסכה זמן רב לצוות המכירות. הערות השחרור של Salesforce יהיו תנ"ך עבור צוות ה-Salesforce שלכם.

אם ברצונכם לדעת יותר על Salesforce, עיינו בדף הצעותוצור קשר עם הצוות שלנו.

שאלות נפוצות

Salesforce היא פלטפורמת CRM מבוססת ענן המאפשרת לעסקים לאחד נתוני לקוחות, להפוך תהליכי עבודה לאוטומטיים ולשפר את שיתוף הפעולה. השימוש ב-Salesforce מסייע לארגונים לשלב נתונים, לייעל תהליכים ולספק חוויות לקוח טובות יותר. הכלים המרכזיים שמספקת Salesforce כוללים את Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Revenue Cloud ו-Data Cloud.

היתרונות כוללים עלויות נמוכות יותר לתיקון באגים וכיסוי פגיעויות (בהקשר אבטחתי), הגברת האוטומציה באמצעות CI/CD (בהקשר של תהליך פיתוח תוכנה), ומודעות גבוהה יותר בקרב אנשי מקצוע המעורבים במחזור החיים של הפלטפורמה. עם הזמן, Salesforce תומכת בפרודוקטיביות משופרת, קבלת החלטות טובה יותר ומעורבות חזקה יותר.

היישום המודרני של Salesforce מדגיש את השילוב של נתונים, אוטומציה ותהליכי עבודה אנושיים יחדיו – ולא רק תצורה של אובייקטים ופריסות. הוא מתמקד בשילוב AI, אנליטיקה בזמן אמת וכלי low-code/no-code, ולא רק בעדכונים מצטברים.

Data Cloud משמש כבסיס למידול נתונים מאוחד ואנליטיקה. הוא מאפשר לעסקים לבנות "מפה תלת-ממדית" של פעילות, למזג מערכות מרובות ולהזין סוכני AI בנתונים מדויקים ובזמן אמת כדי להניע אוטומציה ותובנות.

משום שממשל תקין מבטיח שלמות נתונים, עמידה ברגולציה והתנהגות נכונה של מערכות AI. מודל נתונים טוב וצינורות קליטת נתונים (ingestion) מסייעים למנוע תוצאות שגויות, סילואים של נתונים או תקלות באוטומציה – שכל אחד מהם עלול לפגוע בערך של Salesforce.

שלבים מרכזיים כוללים: הגדרת מדדי הצלחה; איסוף דרישות ומקורות נתונים; בנייה איטרטיבית תוך מחשבה על נתונים ואוטומציה; בדיקה יסודית; ניהול שינויים עם בני אדם ובוטים כאחד; והקמת ממשל לאחר ההשקה ושיפור מתמיד.

ארגונים עשויים להתקשות עם עומס יתר של התאמות אישיות, איכות נתונים ירודה, ממשל לא מספק של AI ונתונים, מורכבות אינטגרציה בין מערכות מדור קודם, והסיכון לאימוץ חלש של משתמשים אם ניהול השינוי מוזנח. Spyrosoft מציעה תמיכה מקצה לקצה בכל השלבים הללו.

ספק בעל ניסיון כמו Spyrosoft יכול להנחות אתכם דרך השזירה המורכבת של נתונים, אוטומציה ותהליכים, לסייע לכם לתעדף נכון, להימנע ממלכודות נפוצות, ליישם מסגרות ממשל תאגידי, ובסופו של דבר להפיק ערך רב יותר מההשקעה שלכם ב-Salesforce על ידי התאמתה ליעדים העסקיים.

arrow_circle_right תוכן עניינים

Michał Gronowski

Michal Gronowski

ראש תחום Salesforce

מאמרים קשורים