When was the last time you checked what is really happening inside your Salesforce org? On the surface, everything may look fine. Users can log in, reports open, and teams continue their daily work. But behind the scenes, your org may already be carrying hidden risks: outdated automations, unused fields, broad permissions, duplicate data, slow record pages, or integrations that need manual fixes. That is why a Salesforce Health Check should be more than a quick security review. It should help you understand whether your Salesforce setup is still secure, clean, reliable, and ready for future changes.

In 2026, this matters even more. Many Salesforce environments now support more users, more integrations, more automation, and more business-critical data than they did a few years ago. Without regular review, small issues can turn into Salesforce technical debt, poor Salesforce data quality, reporting problems, and slower delivery of new changes.

A common case is when a sales team says that pipeline reports are inaccurate. The report may look like the problem, but the real cause could be duplicated accounts, missing opportunity fields, outdated validation rules, or a sales process that no longer reflects how the team works.

Salesforce Health Check aide à identifier la cause profonde, et pas seulement le symptôme visible. Il offre à votre équipe une vision claire des risques, des priorités et des prochaines étapes concrètes pour améliorer la plateforme.

Qu'est-ce que le health check Salesforce ?

A Salesforce Health Check est un audit structuré de votre org Salesforce. Il vous aide à identifier ce qui fonctionne bien, ce qui crée des risques et ce qui devrait être amélioré avant que les petits problèmes ne deviennent plus importants.

Salesforce health check

Il est utile de l'examiner sous deux angles.

Salesforce has built-in tools that can help admins review parts of the org. The native Security Health Check focuses on security settings, such as password rules, session settings, and other security-related configurations. Salesforce Optimizer can also highlight selected setup and usage issues, but will be retiré dans la version Hiver'26.

Ces outils sont utiles, mais ils ne donnent pas une vision complète.

Un audit plus large de l'organisation Salesforce va plus loin. Il examine la manière dont Salesforce est construit, dont les utilisateurs l'utilisent, dont les données sont gérées, dont les automatisations fonctionnent et dont les intégrations relient Salesforce à d'autres systèmes.

For example, your security settings may look fine, but users may still complain that reports are wrong. After a deeper review, the issue may not be the report itself. The problems may be caused by duplicated account records, missing required fields, old validation rules, or a sales process that no longer matches how the team actually works.

Salesforce Health Check aide à répondre à des questions telles que :

  • Notre organisation Salesforce est-elle sécurisée ?
  • Pouvons-nous faire confiance à nos données et à nos rapports ?
  • Nos Flows et automatisations sont-ils encore faciles à maintenir ?
  • Les utilisateurs suivent-ils le processus prévu ?
  • Les intégrations fonctionnent-elles correctement ?
  • La dette technique rend-elle chaque nouveau changement plus difficile ?

En termes simples, un Salesforce Health Check vous aide à comprendre si votre organisation soutient toujours correctement l'activité, ou si elle nécessite un nettoyage, une optimisation, une meilleure gouvernance ou un support continu.

Salesforce Health Check vs Salesforce Optimizer vs audit complet de l'organisation

Un Salesforce Health Check, un Salesforce Optimizer et un audit complet de l'org Salesforce peuvent tous vous aider à comprendre votre configuration Salesforce. Cependant, ce ne sont pas la même chose.

Salesforce’s built-in Security Health Check is useful for reviewing security settings and spotting configuration risks. Salesforce Optimizer can help identify selected setup and usage issues. These tools are a good starting point, especially for admins who want a quick view of potential problems.

Mais ils ne remplacent pas un examen plus approfondi.

Salesforce Health check VS Org Audit

Salesforce Optimizer may show that some fields or reports are unused. A full audit goes further and checks whether they are truly safe to remove, whether they affect integrations, whether users still need them for a hidden process, and whether cleaning them up should be part of a wider Salesforce improvement plan.

That is why the best approach is not to choose one option and ignore the others. Built-in tools are a good starting point, but a wider Salesforce audit helps turn findings into a practical roadmap. For larger or more complex setups, this can also connect naturally with ongoing Services gérés Salesforce, où les conclusions d'audit deviennent des améliorations planifiées plutôt que des recommandations oubliées.

Signes indiquant que votre organisation Salesforce nécessite un Health Check

Les problèmes liés à Salesforce s'accumulent souvent lentement. Au début, ils ressemblent à de petites frustrations quotidiennes. Avec le temps, ils peuvent affecter le reporting, l'adoption par les utilisateurs, la sécurité et la rapidité de livraison.

Votre organisation peut avoir besoin d'un Salesforce Health Check si vous remarquez des signes comme ceux-ci :

  • Les rapports ne sont plus fiables.
  • Les utilisateurs travaillent en dehors de Salesforce.
  • Les flux sont difficiles à modifier.
  • Trop d'utilisateurs disposent d'un accès étendu.
  • Des données dupliquées ou incomplètes apparaissent souvent.
  • Les intégrations nécessitent des corrections manuelles.
  • Les pages semblent lentes ou surchargées.
  • Les nouveaux changements prennent trop de temps.

Par exemple, une équipe de service peut commencer à réaffecter manuellement des dossiers parce que le routage ne correspond plus à la structure de l'équipe. Au début, cela peut sembler un simple contournement. Par la suite, cela peut affecter les temps de réponse, l'exactitude des rapports et la performance de l'équipe.

Un Salesforce Health Check aide à distinguer les symptômes des causes profondes. Il montre ce qui doit être corrigé en premier, ce qui peut attendre et ce qui peut nécessiter un plan d'amélioration à plus long terme.

Si les conclusions révèlent des problèmes récurrents de la plateforme, elles peuvent également servir de feuille de route pour les services gérés Salesforce.

Que devrait inclure un examen Salesforce Health Check ?

A good Salesforce Health Check should review the entire org, not just a single setting, report, or dashboard. Salesforce often supports several teams, automations, integrations, and business processes, so the review should show how these parts work together.

Les principaux domaines à vérifier incluent :

What Salesforce health check include

This kind of review is especially important when an organisation uses several Salesforce products or connected systems. A small change in one area can affect reporting, automation, integrations, or user permissions elsewhere. If your organisation uses multiple clouds, it is worth checking how different Outils cloud Salesforce soutenez vos processus de vente, de service, de marketing et opérationnels.

Que se passe-t-il après le Salesforce Health Check ?

Un Salesforce Health Check ne doit pas se terminer par une liste de problèmes. La véritable valeur réside dans la transformation des constats en un plan d'amélioration clair.

After the review, each finding should be grouped by priority, risk, and business impact. Some items may be quick wins, such as removing inactive users, cleaning up unused fields, or adjusting permissions. Others may need a longer plan, such as redesigning complex Flows, improving data governance, or reviewing integrations.

Un rapport Health Check utile devrait fournir à votre équipe :

  • un résumé clair des principaux risques et axes d'amélioration,
  • priorités basées sur l'impact commercial,
  • des gains rapides qui peuvent améliorer l'organisation plus rapidement,
  • recommandations techniques en matière de sécurité, de données, d'automatisation, d'intégrations ou de performance,
  • une feuille de route pratique indiquant ce qu'il faut corriger maintenant, ensuite et plus tard.

Cela aide les équipes à passer de corrections réactives à une amélioration planifiée. Au lieu de résoudre le même problème encore et encore, elles peuvent identifier et comprendre la cause profonde et décider comment y remédier correctement.

L'objectif principal est simple : le Health Check doit vous donner une réponse claire sur ce qui nécessite une attention immédiate, ce qui peut attendre et ce qui devrait faire partie de votre feuille de route Salesforce à plus long terme.

En conclusion

Un Salesforce Health Check vous aide à déterminer si votre org reste sécurisé, fiable et prêt à soutenir les évolutions futures de l'entreprise.

It is not only about finding technical issues. It is about seeing the bigger picture: security, access, data quality, automation, integrations, performance, technical debt, release readiness, and user adoption. When these areas are reviewed together, it becomes easier to decide what should be fixed first and what can be planned for later.

In 2026, this kind of review is especially important for organisations that have used Salesforce for several years, added many customisations, or connected the platform with other business systems. A regular Health Check can help you reduce risk, improve trust in data, and make future Salesforce changes safer.

Si vous n'êtes pas sûr que votre organisation Salesforce soit encore sécurisée, évolutive et facile à maintenir, explorez notre Services Salesforce et discuter de la prochaine étape appropriée avec notre équipe.

FAQ

Un Salesforce Health Check est un examen structuré de votre org Salesforce. Il aide à identifier les risques, les lacunes et les axes d'amélioration en matière de sécurité, de données, d'automatisation, d'intégrations, de performance et d'adoption par les utilisateurs.

Non. Le Security Health Check intégré à Salesforce se concentre principalement sur les paramètres de sécurité, mais un Salesforce Health Check plus complet peut également examiner la dette technique, la qualité des données, les automatisations, les intégrations et l'adéquation des processus métier.

De nombreuses organisations devraient réaliser un Salesforce Health Check au moins une fois par an, avant les projets majeurs, ou lorsque des problèmes récurrents apparaissent dans les rapports, les automatisations, les intégrations ou l'adoption par les utilisateurs.

Les conclusions doivent être regroupées par risque, priorité et impact commercial. Le résultat doit inclure des gains rapides, des recommandations techniques et une feuille de route d'amélioration pratique.

Oui. Si l'examen révèle des problèmes récurrents ou un arriéré plus important, les conclusions peuvent contribuer à façonner les futurs services gérés Salesforce et les améliorations continues de la plateforme.

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Anna Gillner Spyrosoft

Anna Gillner

Analyste d'affaires

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